Met optredens van Paul van Capelleveen, Tjitske Jansen, K. Schippers, Diana Ozon en Victor Schiferli, die door Erik Bindervoet en Robbert Jan Henkes duchtig aan de tand gevoeld worden over hun ugly dichterschap. Tussen de bedrijven door brengen Coen Bardelmeijer en Jan Obbeek de in het Nederlands vertaalde Dylansongs muzikaal tot leven.